Janeiro 18, 2018 Darren Goonwardana

Traga para casa seu planejamento de final de ano com o Power BI

O novo ano está quase chegando e, em nome de nossa equipe de Planejamento de Agilidade e eu, gostaria de desejar a você o melhor para a temporada e o ano seguinte. Todos os anos, procuramos encontrar novas maneiras de melhorar a experiência de nossos clientes e este ano não foi diferente - especialmente no que diz respeito ao nosso aplicativo de planejamento de agilidade impulsionado pelo Power-BI.

Enquanto o final do ano traz uma sensação de jovialidade para todos, para as equipes de finanças, isso pode ser um período de grande estresse. Não me entenda mal - eu não estou dizendo que esta época do ano é monótona e sombria para as equipes de finanças. O que estou me referindo, é claro, é o fato de que, diferentemente da maioria dos departamentos de uma empresa, as equipes financeiras são responsáveis ​​pelas operações anuais de planejamento e previsão de ponta a ponta. Isso significa que o final de cada ano é um momento em que as equipes financeiras planejam o ano à frente.

Muitas equipes com as quais trabalhei e integraram nossa solução de AP destacaram como dependiam muito de planilhas do Microsoft Excel, obtendo dados de diferentes fontes de dados financeiros e não financeiros e lidando com várias versões de documentos antes de implementar nosso sistema. O resultado disso foi, naturalmente, um processo de planejamento ineficaz com insights insuficientes que não ofereceram aos nossos clientes uma única fonte da verdade. Felizmente, após a implementação do nosso aplicativo Agility Planning, nossos clientes experimentaram um aumento notável na eficiência e simplicidade do planejamento de fim de ano. Isso se deve em grande parte à abundância de funcionalidades oferecidas pelo Microsoft Power BI.

As equipes de finanças eliminaram horas de seus processos integrando perfeitamente diferentes fontes de dados

Como já destaquei, um dos aspectos mais complicados do planejamento de final de ano para as equipes de finanças é a integração da grande quantidade de dados que eles coletam de várias fontes de dados. Essas fontes podem ser diretamente relacionadas a finanças, como Xero, QuickBooks e SAASU, relacionadas a marketing, como o Google Analytics, ou qualquer outra plataforma relacionada a departamento. Ter que puxar manualmente essas informações desses sistemas diferentes pode ser incrivelmente desgastante e cheio de erros, e é por isso que muitos de nossos clientes nos abordaram para começar.

Usando nosso aplicativo Agility Planning, as empresas e organizações podem integrar dados de diferentes fontes em uma única plataforma de gerenciamento centralizado do Power BI, que possui uma funcionalidade de relatório integrada que oferece insights visuais nítidos e limpos nas diversas operações de uma empresa. As equipes financeiras podem obter esses dados e usá-los para fazer planos e prever as expectativas para o próximo ano.

Um dos bônus adicionais de ter o nosso aplicativo ágil no lugar é que ele oferece às empresas a capacidade de ajustar rapidamente as previsões e os portfólios financeiros em um único local centralizado. Isso, na minha experiência, tem um efeito duplo. Por um lado, permite uma tomada de decisão melhor e mais perspicaz para os planejadores financeiros e líderes de negócios, dando-lhes as melhores informações que podem encontrar. Por outro lado, os períodos gerais de planejamento e orçamento das equipes de planejamento financeiro são reduzidos significativamente durante uma época do ano em que sua equipe, muito provavelmente, quer o máximo de folga possível. Quem não quer mais tempo livre durante o Natal para passar com suas famílias e entes queridos?

Além disso, você precisa ter em mente que, embora o período de planejamento financeiro possa terminar este mês, as equipes de finanças devem acompanhar continuamente esses dados. O melhor de nossa aplicação é que, quando esses dados são sincronizados em uma única versão da verdade, os planejadores podem acessar essas informações ao longo do ano por meio de um front-end atrativo e permitir que eles acompanhem o progresso das metas e se realmente necessário no seu tempo de férias, você tem pelo menos uma opção muito rápida a partir do aplicativo móvel interativo.

Se a colaboração organizacional é importante para você, o Planejamento de Agilidade pode ajudar

Essa pode não ser a maneira mais convencional de pensar sobre o compartilhamento de dados; no entanto, o uso de uma ferramenta colaborativa como o Agility Planning pode dinamicamente reunir sua organização e seus vários departamentos. Afinal, um dos aspectos mais exigentes do planejamento é reunir todos esses departamentos e seus dados. O compartilhamento de planilhas nos departamentos não é de forma alguma coerente e resulta em colaboração altamente ineficiente e imprecisa. Eu tenho que dizer que essa falta de coesão interdepartamental é o que resulta em empresas que têm que revisar seus planos e prever tantas vezes. Infelizmente, isso permanece verdadeiro ao longo do ano - não apenas na fase de planejamento.

No entanto, com a AP implementada, nossos clientes conseguiram sincronizar toda a organização, abrangendo vários departamentos, fornecendo-lhes insights colaborativos. Tendo descentralizado o gerenciamento em uma plataforma de dados centralizada, toda a sua empresa / organização terá informações e previsões valiosas exatamente da maneira que elas precisam.

Se você quiser mais informações sobre como uma ferramenta eficaz de planejamento financeiro com poderosa visualização de dados pode beneficiar o seu negócio, por favor, sinta alcançar para nós a qualquer momento!

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